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2019年中国尼龙6(PA6)行业发展现状及前景分析

作者: 时间:2019-12-19

信息摘要:
目前我国尼龙6生产技术相对成熟,尼龙6生产能力逐年提升,尼龙6下游应用领域不断由尼龙纤维领域拓展至工程塑料及薄膜领域,我国已成全球更大的尼龙6消费国。

尼龙6是尼龙材料最主要产品之一,普遍应用于纺丝、注塑、薄膜等方面。尼龙6纤维为最早开发的合成纤维。
目前我国尼龙6生产技术相对成熟,尼龙6生产能力逐年提升,尼龙6下游应用领域不断由尼龙纤维领域拓展至工程塑料及薄膜领域,我国已成全球更大的尼龙6消费国。
  尼龙6行业发展现状分析
随着近几年尼龙6行业发展迅速,产业集中度不断提升,规模经济效益也较为明显。
一方面企业平均规模不断增大,行业内主要生产企业产能基本上都达到10万吨/年以上,且行业呈现出不断向浙江、江苏和福建地区集中的态势,产业集中度不断提高;
另一方面由于我国聚合技术水平的提高,生产装置趋向规模化、自动化和节能化,生产效率不断提高,单位投资、能耗和加工成本不断降低,企业规模化效益逐渐显现。
一、产量增长趋势明显

近年来,我国尼龙6聚合技术进步明显,国内尼龙6聚合产业发生较大的变化,行业结构、企业规模都发生了很大变化,很多规模小、消耗高的装置被淘汰,取而代之的是日产100-200吨的聚合装置,生产已开始向规模化、低消耗、高质量发展。

受益于聚合技术进步、原材料己内酰胺供应稳定及下游应用领域需求旺盛等因素,国内尼龙6切片产量稳步增长,据统计局和中国化纤工业协会统计数据,2010年我国尼龙6切片产量为111.7万吨,2018年我国尼龙6切片产量为321万吨,同比增长16.7%。预计未来,随着应用领域的不断拓展,我国尼龙6切片产量将继续保持稳步增长。


二、尼龙6切片出口增长空间大
  由于历史原因,我国尼龙6切片行业长时间依赖进口,2010年以后,随着上游原材料供应稳定性提升和价格的松动,我国国内尼龙6切片产量不断提升,进口依赖性大幅下降,同时我国尼龙6切片出口整体呈现增长趋势,2018年尼龙6切片出口10万吨,但整体出口数量仍较少。

三、尼龙6切片生产区域性分布明显
  我国尼龙6切片生产企业主要集中在江浙闽一带。根据中国化纤工业协会统计数据,2018年我国尼龙6切片主要生产企业(8万吨以上)总产能达274万吨,其中福建省内民用锦纶切片生产企业(8万吨以上)总产能达89万吨,居首位,其次是江苏和浙江,我国尼龙6切片生产区域性分布明显。
四、尼龙6下游应用趋向精细化、差别化
  近年来,随着人们生活品质的不断提高,对于高吸湿排汗、抗菌、抗紫外线等功能性和差别化产品的高端需求将会快速增长,生产高附加值的差别化、功能性尼龙已成为行业发展重点方向。
受益于聚合和纺丝生产技术的进步,我国出现了各种高强、细旦、多孔、异形等差别化尼龙6纤维,产品差别化率也由2012年的55%提高至2016年的61%,但由于设备、技术壁垒等限制因素,国内能够大批量生产功能性、差别化尼龙6纤维的企业还很少;工程塑料方面,我国尼龙6塑料产品基本上集中在中、低端市场高性能尼龙产品进口量较大,对外依存度较高,尼龙6在高端工程塑料方面仍有较大的发展空间。
  尼龙6行业发展前景

1、政策支持

近年来,我国先后出台了一系列的产业政策鼓励行业发展。产业政策的支持将对行业的发展产生积极的推动作用。

  玻纤行业的相关产业政策

1

2013.2

发改委

《产业结构调整目录 (2011年本)》 , 2013年修正

将智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯(PET)及纤維生产(东部地区限于技术改造)腈纶、锦纶,氟纶、粘胶纤維等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产列为鼓励类产业目录

2

2016.9

工信部

《纺织工业发展规划(2016-2020年)》

建设和完善纤维新材料,产业用纺织品,功能性服装家纺等领域产业技术创新联盟,加强产业链上下游、生产和应用,军工和民用之间的协作创新。

3

2016.10

工信部

《石化和化学工业发展规划(2016- 2020年)》

将发展化工新材料列入主要任务及重大工程,在细分-工程塑料领域提出:提升聚芳醚酮/腈、PCT/PBT树脂、 聚苯硫醚、工程尼龙、聚酰亚胺等生产技术,加快开发长碳链尼龙、 耐高温尼龙、非结晶型共聚酯(PETC)、高性能聚甲醛改性产品等。

4

2016.11

工信部、发改委

《化纤工业 “十三五”发展指导意见》

着力提高常规化纤多种改性技术和新产品研发水平,重点改善涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维的阻燃,抗菌、耐化学品、抗紫外等性能,提高功能性、差别化纤维品种比重:加快发展定制性产品,满足市场差异化、个性化需求。加快发展工程塑料、膜等非纤用切片及产品,扩大应用领域。

5

2017.2

工信部

《产业用纺织品行业 “十三五”发展指导意见》

提出“十三五”期间。产业用纺织品行业保持快速平稳增长,产业结构进一步优化,质量效益显着提高,部分领域应用技术达到国际先进水平,在推进纺织强国建设中发挥重要支撑作用。

  (资料来源:中商产业研究院整理
2、行业向高端化、差别化方向发展

我国尼龙产业生产工艺和生产技术在21世纪后尤其是近年来取得了快速发展,行业内新投入生产线设备和技术具有较高水准。

为拓展尼龙市场,各大尼龙生产企业都在不断加大科研投入。新产品开发力度不断加强。另外,国内的MDI、TDI、HDI等项目建设提速,为尼龙中间体发展提供了机遇。发改委、科技部都将长碳链尼龙列为重点支持项目,势必促进国内以生物发酵法合成长碳链尼龙新工艺的快速发展,扩大此种工程塑料在汽车、电子电器行业中的应用。

相比之下,早期投产设备在产品质量、能耗、工艺控制等具有明显劣势,产品竞争力较低,市场空间逐渐被压缩,面临淘汰风险,这一趋势也引导行业向高端化、差别化方向发展。

随着尼龙产品开发技术的不断提高,应用领域的不断扩大,带动尼龙市场规模的不断增长。

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